昨天所有群都在欢呼医药股终于调整了,只有白酒群里大家为医药股惋惜,说什么“长期基本面向好,和我们白酒一样一样的,喝酒吃药真的是A股永恒主题”。
结果今天恒瑞和茅台联袂新高,大家都无语了,所有群都静得可怕,连一个一贯热闹、昨天特别热闹的电子半导体群,也都开盘后很久没人说话了。
所有人都沉默了。
而现在A股二级投研圈的群里都在聊啥,仅以我自己身边的样本为例:
1、化工群:哪个沙雕当初说要给医药研究员讲一讲化工股的估值逻辑的?
2、传媒群:乘风破浪的姐姐真好看,领导逼我编游戏股如何突破30倍合理估值中枢的逻辑;
3、社服群:继续讨论学区房和小升初摇号;
4、银行群:每一次利空都是利空出尽啊别放弃;
5、非银群:太保这个GDR、这个股价表现你确定不是来坑全家的?
6、家电群:我们要做好投资者教育,家电是消费股,地产是谁我们不认识;
7、农林牧渔群:每次我们说5-10年超级猪周期,一般实际上指的是一年;
8、钢铁群:我是IDC研究员;
9、煤炭群:在研究矿洞里放IDC机柜的可能性;
10、建筑群:地产误我;
11、机械群:挖掘机其实是钢铁茅台;
13、地产群:我们坚信银行让利1.5万亿会让给我们的,虽然我们也是5倍PE;
14、计算机群:中国微软已经成功了;
15、通讯群:无论你问什么,我都可以用一句话回应你——速度是5G最无聊(虽然目前也是唯一)的应用;
16、电子群:万万没想到,国内第一款5nm竟然是通讯公司那边设计出来的;
17、零售群:每一家百货公司都是潜在的王府井;
18、电新:虽然我自己开汽油车,但是我坚定推荐电动车;
19、轻工:估值在100倍以下的化妆品,随便干,价值投资不能太纠结估值;
20、交运群:巴菲特你也有今天;
21、建材群:水逆期更要买水泥,水泥是浆体茅台;
22、军工群:闷声发大财,印度你继续撕啊;
23、石油群:都焦了,割了吧;
24、有色群:特斯拉爸爸你摇了我吧,到底用还是不用钴,你姑奶奶的;
25、医药群:我就说一句话,今年公募前50名,44个都是医药主题;
26、食品饮料群:作为价值投资者,不应该被估值这种有问题的分析工具束缚,而应关注于长期成长空间,所有看利润的投资者都已被市场抛弃,我们全面转向DCF折现估值法与行业跑道估值法,首推海天味业。
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